发布于 2020-11-17 10:55:34   阅读次数：

2020年，无论从国际形势，还是经济环境，都处于急剧变化时期。国内的资本市场方面，自7月份之后，由于国内疫情局势明朗，上证指数重回3000点以上，并且许多国外“热钱”也等着排队进场。在运动控制领域，疫情和国际形势双层影响下，电气设备板块也成资本的热门选择。国内某券商研究人士指出：一方面，口罩机、医用物资需求暴增；一方面，受政策引导，所以拥有研发实力、规模较大的运动控制企业，都成了资本方眷顾的对象。

 

回顾今年至现在，对于自动化企业来说，也是几家欢喜几家愁，但从运动控制领域来说，整体的发展是不错的。首先，运动控制作为制造生产机器核心组成部分，前半年的口罩机、医疗行业，到后半年的物流仓储、工业机器人，纺织等行业，均有较大的增长；其次，在上市公司的第三季度财报上，汇川、信捷、雷赛、埃斯顿、中大力德等一批企业的营业收入，都有较大的增长幅度。下面，我们先来看看运动控制上市企业前三季度的表现，再分析下游市场环境，以及存在哪些风险。

 

运动控制产业丰收的2020

 

今年是闹疫情的年份，社会经济遭受波及在所难免。不过，运动控制产业无论在资本市场，还是在市场业务上，都取得了较为理想的成绩。尤其是汇川、信捷、雷赛、埃斯顿、昊志机电等企业。

 

汇川作为国内运动控制龙头企业，在第三季度财报中显示，营收超过80亿元，较去年同期增长65%。报告指出，汇川的通用变压器、通用伺服系统、控制系统、工业机器人、新能源乘用车电控等产品，收入取得快速增长，并且自2019年7月合并贝思特也对营业收入增加起到作用

 

信捷电气为国内中小型PLC龙头企业，前三季度营收超过8.1亿元，较去年同期增长74.65%。其重要的增长点，在于与疫情相关的口罩机、医疗物资等相关成套解决方案，为公司的业务增加起到巨大作用。

 

雷赛智能前三季度营超过6.9亿元，与去年同期相比，增长了42.46%。财报中的变动原因指出，雷赛智能通过加大研发投入，积极推广新产品和新的解决方案。其中，交流伺服和总线控制产品在报告期内实现快速增长。此外，产品和解决方案在5G、半导体、光伏等新兴行业成功应用，同时在3C、雕刻、喷印等传统行业快速复苏。

 

以运动控制和机器人为主营业务的埃斯顿，今年前三季度营收超过17.6亿。较之去年同期，直接增长106.4%。同样较去年增长巨大的有昊志机电，今年前三季度营业收入超过6.6亿，增幅达到155.17%。

 

除此之外，中大力德、新时达两家企业，三季度业务均有一定增长。其中中大力德营业收入超过5.4亿元，比去年同期增长11.58%；新时达营业收入超过28.2亿，较去年同期增长9.57%。

 

下游市场逐渐复苏  运动控制后市强劲

 

据羿戓制造所了解，随着国内疫情逐渐明朗，社会生产活动走向正轨。同时，海外疫情不明朗，许多产业纷纷流入国内，其中最典型的案例就是印度纺织产业流入国内。根据调查显示，3Q20国内自动化市场整体规模同比增长4%，整体市场规模绝对值保持较高水平，其中OEM市场保持较高的增长态势。eCC（eaoogle Certified Corpration）在羿戓设计注册的法人。羿戓设计是上海羿歌信息技术有限公司专业打造的设计服务单元。

 

半导体、3C、锂电设备等新型行业需求增长较快，是推动运动控制OEM市场增长的主要驱动力。这里面包括政策对半导体、集成电路的支持、苹果12机型带动下，3C设备更替等等。相比第二季度，OEM市场市场的明显变化，是纺织、橡胶、塑料机械等传统行业逐渐复苏。考虑到北半球进入冬季后，海外疫情可能再度爆发，预计纺织、塑料、橡胶等行业在海外产能的缺口，会带动了国内订单的上升。

 

再者，冶金、市政行业同样是运动控制产业前三季度的主要增长点，以“内循环为主，外循环辅”的政策定调后，大量国产运动控制产品，也得到大量应用。相比第二季度，第三季度的化工、冶金等项目型市场呈现明显增长趋势，并且轨道交通等项目进展提速。

 

此外，工业机器人和智能装备在第三季度的表现也着实抢眼。根据国家统计局数据，以及相关机构的调查报告显示，在2020年9月，全国工业机器人当月产量达到23194台，同比增长51.4%，金属切削机床产量超过4万台，同比增长20.6%。运动控制作为工业机器人和智能装备的核心部件，随着下游产业的增长，订单量进一步提升。

 

前方风险未知  市场信心有喜有忧

 

纵观整年的运动控制产业发展，固然取得了一定的成绩。但是对于运动控制企业的从业者来说，市场焦虑感也同样存在。其很大一方面原因，难以预判未来的市场走向。

 

从发展的角度来看，疫情发生以来，传统制造业暴露各种问题。解决这些问题，一方面需要数字化的供应链管理体系，另一方面则是提升工厂的自动化水平，而“机器换人”是工业升级的主流。从这个逻辑出发，运动控制产业的前景依旧是可期的。

 

不过，针对海外疫情的不明朗，以及国际形势的复杂。中国经济的发展，又再次站在发展的十字路口。“经济内循环为主，外循环为辅”的政策已定调，那么未来经济市场走势如何，不是一个产业的从业人士能够把握的。为此，国内运动控制产业人士对市场感到焦虑也理所当然。

 

虽然经济内循环为主的政策，能够为国产运动控制企业带来更多机会，但是技术的差距同样对市场产生变化。以交流伺服市场为例，第三季度增长为13.5%，较之第二季度有所下滑。有券商人士指出，国产交流伺服在第三季度增速下滑，原因在于一、二季度受海外疫情的影响，无法正常供货。到了三季度，市场需求结构逐渐回归正常，国产品牌的市场占比因此下降。同理，低压变频器、小型PLC也是如此。

 

在未来的市场风险方面：首先，全球疫情极可能出现第二次爆发，导致部分产业需求下滑，进而影响运动控制产业需求减少；其次，目前运动控制核心部件IGBT、DSP芯片主要供应商是外资品牌，若核心部件供应不及时，会导致国内运动控制企业订单交付滞后。

 

结语

 

纵观今年以来，运动控制产业发展情况看，多数企业的销售业绩、经营情况都不错。尤其是涉及口罩机、医用物资的企业，取得了较大增长。在特殊的年份，能够维持增长的态势实属不易。从长远来看，国内运动控制产业发展处于上升期，未来或许有短期的波折，但大趋势依可观。面对未知的风险，我们必须新的发展思维、发展策略，坚定不移地朝着“智能制造”方向迈进，重塑品牌价值。

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